金价飙升！停产三年亏超5亿，紫金矿业海外金矿复产在望
本文来源：时代财经 作者：刘子琪停产近三年，紫金矿业（601899.SH/02899.HK）在巴布亚新几内亚的波格拉金矿或将迎来全面复产。4月2日晚，紫金矿业公告称，公司和巴里克黄金的合资公司巴里克（新几内亚）有限公司（下称“BNL”）近日与相关各方签署协议，各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产。图片来源:图虫创意时代财经了解到，波格拉金矿2020年4月受限于采矿权未被批准暂停生产，至今已近三年。紫金矿业在2015年出资2.98亿美元(1亿美元为股权，1.98亿美元为债权，约合人民币18.20亿元)收购BNL50%的权益。紫金矿业称，截至该金矿停产前，公司已收回该项目的投资成本。不过时代财经注意到，波格拉金矿停产期间对紫金矿业影响不小，公司也称全面复产仍存在不确定因素。截至4月3日收盘，紫金矿业A股报12.12元/股，跌2.18%，总市值约为3191亿元。净利润仍未覆盖投资成本紫金矿业称，根据BNL最新规划，波格拉金矿保有黄金资源量417吨，在复产、达产后，矿山预计平均年产黄金21吨，按照公司通过BNL间接持有新波格拉公司24.5%权益计算，归属公司权益的年黄金产量约5吨。波格拉金矿是巴新第二大矿山，世界十大黄金矿山之一。2015年8月31日，紫金矿业投资2.98亿美元（约合人民币18.20亿元），通过其全资子公司金山香港收购BNL50%的股权及股东贷款。BNL持有波格拉金矿项目95%的权益，收购完成后，紫金矿业间接持有该金矿47.5%的权益，并参与对矿山的经营管理。时代财经查阅紫金矿业历年年报发现，从2016年起，波格拉金矿的产量在公司旗下十大金矿中始终居首。其2016年财报提及，波格拉金矿全年归属母公司的产金量7.47吨，成为公司矿产金和利润的主要贡献单位。2015年至2020年，每年按权益归属紫金矿业的黄金产量约为8吨。波格拉金矿停产以后，对紫金矿业影响不小。虽然其2020年矿产金总产量（40.51吨）与2019年（40.83吨）几乎持平，但2020年年报显示，波格拉金矿贡献矿产金权益产量由8.83吨减为2.68吨，营业收入从2019年的近28亿骤降至9.8亿，净利润也由盈转亏，由5.27亿元变为-1.02亿元。来源:紫金矿业2020年财报2021年4月9日，BNL与巴新政府就波格拉金矿签署协议，波格拉金矿由巴新各方和BNL组建的新合资公司持有，其中BNL持股比例49%，巴新利益相关方合计持有51%股权，BNL将继续成为波格拉金矿的运营商。由此，紫金矿业对波格拉金矿的权益从之前的47.5%减至24.5%，归属公司权益的年黄金产量也由8吨左右减至5吨左右。根据2021年年报，波格拉金矿实现营业收入-326万元，净亏损4.64亿元。时代财经注意到，紫金矿业并未在2022年财报中披露波格拉金矿的经营业绩。2020年、2021年停产期间，波格拉金矿累计亏损约为5.66亿元。来源:紫金矿业2021年财报时代财经查阅年报得知，2016年-2021年期间，波格拉金矿六年间的净利润累计约为9.94亿元。值得一提的是，紫金矿业曾在2021年年报中表示，波格拉金矿有望于2022年恢复运营。4月3日，时代财经就波格拉金矿复产事宜向紫金矿业发送采访函，截至发稿暂未收到回复。黄金需求飞涨紫金矿业是中国最大的黄金生产企业。财报显示，公司2022年持有金矿资源量3117吨，逾占全国金矿总储量的四成。据中国黄金协会最新统计数据，2022年全国矿产金产量295.4吨，紫金矿业矿产金为56吨，相当于国内总产量约19%。其金矿分布几乎涵盖全国各大黄金资源重镇，包括福建紫金山金铜金矿、吉林曙光金矿、甘肃的陇南李坝金矿、贵州的水银洞金矿等。2022年，国际金价经历先涨后跌再反弹，期间一度涨至2070美元/盎司，较低点涨幅约27%。世界黄金协会数据显示，2022年全球黄金需求同比增长18%至4741吨，为2011年以来的最高水平。2022年，紫金矿业实现营收2703.29亿元，归母净利润200.42亿元，营收、利润均实现20%以上增长。其中矿山产金营收224.19亿元，同比增长40.80%。据民生证券研报，2021年-2022年央行购买黄金持续增加，即使美联储加息和美元指数上升，仍对黄金的价格起到了支撑作用，历史复盘来看，黄金储备与金价之间整体呈正向联动关系。中国银河证券援引世界黄金协会数据表示，2022年全球央行净增加了1136吨黄金，同比大幅增长152.31%，创下历史新高。2023年买入规模进一步提升，1月全球央行净金77吨，环比上涨192%。
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